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年报!世界聚乙烯产能快速增长,预计2020年将达到1.25亿吨/年

财经 2020-08-11 05:33:07 1 俄罗斯 技术 投资 天津

正文字数:5613字 预计阅读时间8分钟


2019年全球聚乙烯(PE)供需分析及预测


1、全球聚乙烯供需现状


1.1 聚乙烯生产工艺


从工艺分类看,聚乙烯(商品税则:39011000、39012000、39014020)生产工艺分为气相法工艺、淤浆法工艺、溶液法工艺和高压聚乙烯工艺。

其中,气相法的代表工艺有:Unipol、InnoveneG、Spherilene和Evolue;淤浆法的代表工艺有:Chevron Phillips环管、Borstar、Innovcne S,Hostalen、CX、Equistar-Maruzen;浴液法的代表工艺有:Dowlex、Sclairtech、Compact;高压聚乙烯的代表工艺有:Lupotech T、Lupotech A 高压釜式法、CTR 工艺、ExxonMobil高压管式法/釜式法、Enichem高压釜式法、ICI/Simon Carves高压釜式法。


其中,Unipol聚乙烯工艺是美国Univation技术企业的低压气相流化床法生产乙烯(共)聚合物的技术。该工艺投资和操作费用较低,对环境污染较少。单线能力可为4万~45万吨/年。目前国内采用该技术的装置较多,主要为茂名、吉化、扬子、天津、中原、广州、大庆、齐鲁等。Innovene G工艺采用(High Productivity Technology,HPT)技术,催化剂采用钛系、铬系和茂金属聚合催化剂,实现不同分子量分布的产品。该工艺可生产LLDPE、HDPE 或者乙烯分别与1-丁烯、1-己烯和 4-甲基庚烯-1等共聚物,单线能力可为5万~35万吨/年。


1.2 世界聚乙烯供需分析及预测


世界聚乙烯产能保持高速增长。2019年世界聚乙烯产能为1.21亿吨/年,产量1.04亿吨,装置平均开工率85.9%,亚洲和北美是世界产能最高的地区。2019年世界新增聚乙烯产能432万吨/年,主要集中在中国、美国和俄罗斯。其中,LDPE增量在美国,HDPE和LLDPE增量在中国、美国和俄罗斯。


2019年世界各地区聚乙烯供需状况表 万吨/年,%


2、全球聚乙烯消费结构


2019年世界聚乙烯的总消费量10422.2万吨,聚乙烯的下游产品主要有薄膜、吹塑、注塑、管型材、电线电缆等。2019年薄膜是聚乙烯最大的下游需求,占聚乙烯总消费量的49.7%。


2019年世界聚乙烯消费结构图


3、全球聚乙烯供需预测


世界聚乙烯产能维持较快增速,2020国际PE装置扩能近317万吨,其投产装置主要集中在HDPE品种。扩能时间多集中在第一季度和第三季度,扩能企业多集中在中东地区。预计到 2020年产能将达到1.25亿吨/年,2025年将达到1.55亿吨/年。


4、中国聚乙烯供需现状及预测


中国聚乙烯供需现状:中国聚乙烯产能持续扩大。2019年中国聚乙烯产能1893万吨/年,同比增长4.5%;2019年产量1794万吨,同比增长10.3%。2019年国内聚乙烯产能增速较上年略有下滑,有5家新增产能:25万吨/年的久泰能源全密度装置、35万吨/年的中安煤化装置和30万吨/年的宁夏宝丰二期装置,恒力石化和浙江石化在12月装置投产,还未有产品产出。


近三年中国聚乙烯产量统计表 万吨/年,万吨,%


2019年聚乙烯进口量为1666.7万吨,同比增长幅度为18.8%;进口金额为171.2亿美金,同比下降2.2%。2019年聚乙烯出口量为28.3万吨,同比上涨24.1%;出口金额为4.1亿美金,同比上涨13.8%。


近三年中国聚乙烯进出口统计表 万吨/年,万吨,%


2019年中国聚乙烯的表观消费量达到3432.4万吨,同比增长14.2%;自给率为52.3%,较上年降低1.8个百分点。


近三年中国聚乙烯表观消费统计表 万吨/年,万吨,%


进口情况分析:按贸易方式统计,2019年中国聚乙烯进口贸易方式排在第一位的是一般贸易,贸易量为1408万吨,占84.5%;第二位是进料加工贸易,贸易量为146.3万吨,占8.8%。


2019年中国聚乙烯主要进口贸易方式统计表 吨,%


中国聚乙烯进口按进口贸易方式统计图 中国聚乙烯进口按进口来源统计图

按进口来源地分析:2019年中国聚乙烯进口自沙特阿拉伯、伊朗和阿联酋等国家或地区。其中,来自沙特阿拉伯的货源有385.9万吨,占进口总量的23.2%;来自伊朗的货源有255.6万吨,占15.3%;来自阿联酋的有149.0万吨,占8.9%.以上三个国家或地区进口量,合计占中国聚乙烯进口总量的47.4%。


2019年中国聚乙烯主要进口来源统计表 吨,%


出口情况分析:2019年中国聚乙烯出口量28.3万吨.从贸易方式来看,主要是保税区仓储转口货物和一般贸易,分别占出口总量的46.6%和32.1%;出口目的地主要集中在中国香港、越南和朝鲜。


5、中国聚乙烯消费分析


2019年中国聚乙烯消费结构相对保持稳定。其中,塑料薄膜占比52%左右,注塑占比13%,管材料占比11%。中空和拉丝占比分别为12%和6%,较上年占比略微下滑,主要由于其相关消费市场发展速度放缓且部分行业领域不景气。涂覆、电线电缆、滚塑等小领域消费占比维稳,在1%~2%区间内。其它,6%
拉丝,6%管材型材,11%算膜,52%中空,12%注塑,13%。


2019年中国聚乙烯各领域消费结构图


中国HDPE的下游主要应用领域有中空吹塑、薄膜制品和注塑,HDPE薄膜制品产品主要有背心袋、购物袋、多层衬里膜、耐候膜等。HDPE作为理想的注塑材料被广泛地应用于各对个领域,如食品箱、包装箱、周转箱等。随着HDPE注塑的不断升级更新,现可大量替代钢材、木材。中空产品在液体化学品包装容器、洗涤化装品容器、饮料瓶、家庭日用品、食品包装以及中空箱等方面都得到了广泛的应用。


中国LDPE/LLDPE消费应用领域主要有农膜、地膜、包装膜、特殊包装薄膜、电线电缆、注塑制品、管材、涂层制品及其它用途。其中,薄膜消费领域是LDPE/LLDPE的主要下游消费,在各种薄膜产品中,包装膜所占比例最大,农地膜次之。


6、中国聚乙烯价格分析


2019年中国聚乙烯部分产品价格走势


在聚烯烃产能投放的大周期里,供应压力及产能投放预期导致2019年聚乙烯价格维持跌势。2019年中国聚乙烯市场价格呈整体下跌态势。1月~8月,受高库存、高供应的影响,价格持续下跌。9月份,沙特石油加工厂遇袭导致聚乙烯进口货源减少的预期升温,下游补库意愿增强,聚乙烯展开反弹,但伴随着反弹,进口出现利润,再次压制聚乙烯价格。


7、中国聚乙烯供需预测


7.1 供应预测


中国聚乙烯产能仍处在扩张阶段,2019~2025年有近30家生产企业计划新增聚乙烯装置,2020年预计新增产能为490万吨/年。预计到2020年,中国聚乙烯产能将达到2383万吨/年。


中国聚乙烯预计新增产能 万吨/年


中国聚乙烯产能增长预测表 万吨/年,%


7.2需求预测


中国聚乙烯的需求增长仍以内需拉动为主。中国人均聚烯烃消费远低于西方发达国家水平,内需的增长潜力巨大。从具体行业应用看,房地产行业以塑代钢、车用聚烯烃改性材料、医疗器械和家电行业都将带动聚乙烯的消费。预计到2020年,中国聚乙烯表观消费量将达到3668.4万吨。


中国聚乙烯表观消费增长预测表 万吨,%


7.3产业发展状况指标



好了,以上是聚乙烯2019年年度报告及2020年年度供需预测,供大家参考,接下来大家就一起看看今日的塑化市场行情吧~



通用塑料市场

1PP:小幅走低



国内PP市场弱势小幅走低。

影响因素

期货先跌后涨,维持偏弱震荡,业者心态欠佳,入市谨慎,现货市场成交受限。贸易商随行出货,部分价格有商谈空间。出厂价大多持稳,部分下调。华北拉丝主流价格在7650-7800元/吨,华东拉丝主流价格7700-7900元/吨,华南拉丝主流价格7850-8000元/吨。


后市预测

预计今日聚丙烯市场维持小幅整理。以华东地区为例,预计拉丝主流价格在7700-7900元/吨。


2PE:低位震荡



7日PE市场价格低位震荡。

影响因素

华北大区线性跌20-50元/吨,低压中空部分跌50元/吨,部分膜料跌50元/吨;华东大区线性跌20元/吨,低压中空、注塑部分跌50元/吨,膜料部分跌50-80元/吨;华南大区线性部分跌20-50元/吨,低压注塑部分跌50元/吨,拉丝部分涨50元/吨。线性期货走势疲软,石化出厂价格多稳定,临近周末,市场交投气氛渐淡,贸易商多随行就市报盘,下游接货意向较弱,现货市场成交清淡,实盘侧重商谈。国内LLDPE主流价格7120-7350元/吨。


后市预测

预计今日国内PE市场或窄幅震荡,LLDPE主流价格预计维持在7100-7350元/吨。


3ABS:持续走高



7日ABS市场部分报盘继续走高,也有华南部分牌号小幅走软。


影响因素

华东市场部分补涨,实盘商谈一般,中小下游工厂跟进放缓。华南市场涨跌互现,上游苯乙烯走低以及部分获利盘回吐,部分供应相对正常的牌号价格小幅走低。当地商家整体心态尚可,成交节奏平缓。


后市预测

短期生产商供应偏紧支撑下,ABS市场有望维持向好走势,不过部分高价风险也在累积。


4PS:稳中微跌



7日PS市场价格稳中微跌。


影响因素

华东普通透苯主流报价在7750-8050元/吨,普通改苯主流报价在8750-8750元/吨。原料苯乙烯跌幅扩大,但PS基本面明显好于苯乙烯,并未完全跟跌苯乙烯,持货商积极出货,但让利空间不足,下游刚需适量采购为主。

后市预测

预计PS价格窄幅调整为主。


5PVC:横盘整理


7日国内PVC市场弱势阴跌,期货回落调整,现货成交不佳,价格同步略跌。


影响因素

目前企业整体压力暂时不大,刚需仍然稳定,多空维持平衡,参与者观望心态浓厚。华东地区PVC市场价格松动,期货弱势震荡,现货气氛不佳,贸易商报价下调,市场点价货源增加,高价成交受阻,市场主流成交区间下移,整体成交未有明显放量,5型电石料主流成交自提在6500-6580元/吨.个别更高亦有。乙烯法PVC市场盘整运行,交投一般,齐鲁1000型送到参考6800元/吨,齐鲁700型参考6900元/吨,大沽参考6850元/吨左右,其他部分货源价格在7000元/吨左右。


后市预测

综合预计本周PVC市场延续窄幅震荡。


6EVA:大稳小动



7日EVA市场价格大稳小动,市场成交显冷清。

影响因素

EVA生产企业出厂价高企,贸易商库存低位的情况下,坚挺报盘。部分稀缺货源,价格高企。终端企业多谨慎观望,刚需入市,实盘价格侧重买卖双方商谈。参考报盘:进口发泡料报10800-110000元/吨,国产料报10800-11000元/吨;进口电缆料在11500-12000元/吨,国产料在11000-11500元/吨;热熔胶28150在10500-11500元/吨,28400在10500-11500元/吨。


后市预测

预计EVA市场价格或延续高位盘整态势,VA18含量发泡料或在10800-11200元/吨。



工程塑料市场


1PA6:区间整理



目前上游己内酰胺市场整理运行。影响因素

华东液体货源主流出货重心估价参考9100-9300元/吨承兑送到,切片市场行情清淡,下游观望情绪偏重,成交一般。当前聚合工厂常规纺有光切片主流出货重心参考10300-10600元/吨现金自提,偏低报价10100-10200元/吨现金自提。巢湖市场鲁西及方明切片主流商谈重心参考9600元/吨附近未含增值税现金到货价。


后市预测

预计短期PA6市场弱势延续。


2PA66:震荡整理


7日国内PA66切片市场僵持整理,低价切片难寻,切片整体成交仍一般。


影响因素

华东己二酸市场盘整运行,下游入市积极性一般,供方随行商谈出货,高端成交跟进一般,业者心态谨慎,成交气氛一般。目前报盘参考6100-6350元/吨现款,商谈建议参考6150-6400元/吨附近整车承兑送到(全样本货源)。华东地区神马EPR27市场主流商谈参考19000-19200元/吨现金价。华南顺德市场1300S报27200元/吨。以上报价华东含税,华南未含增值税。


后市预测

小八预计短期PA66市场小幅整理。


3PC:整理运行



国内PC市场供应面货源趋紧利好略显明显。


影响因素

8月部分品牌货源供应有所收缩,目前国内PC市场气氛温和延续,部分低端报盘仍积极推动,实单交投气氛略有活跃,商家心态延续积极观望中。原料双酚A延续推涨意向。目前华东PC市场中低端行情参考12800-13800元/吨,高端行情参考13800-16000元/吨。


后市预测

多积极关注近期国内厂家行情的调整幅度。


4PMMA:盘整为主



PMMA市场价格偏弱盘整。

影响因素

月初空方出货锁利,市场价格仍显疲弱,随着原料MMA价格上涨,部分工厂明盘探涨。本周镇江奇美CM205、CM207、CM211工厂对外报价在13500元/吨,市场价格参考12300-12600元/吨;双象SX系列工厂报价在12600-12700元/吨;三菱丽阳VH001、MF001八月出厂价格在13000元/吨,市场价格参考13800-14000元/吨,实际成交以商谈为准。


后市预测

预计本周粒子市场行情面大稳小动。


5POM:僵持运行



7日POM市场僵持整理,多小单商谈为主。


影响因素

山东中北部甲醇市场僵持整理。当地个别主力生产企业报价稳定1650元/吨;市场尚无明确成交,但考虑下游刚需及成本支撑,商谈可暂参考1490-1500元/吨。关注下午部分招标动态。


后市预测

预计近期国内POM市场窄幅震荡整理运行。


6PET:重心偏暖



7日聚酯瓶片市场偏暖运行。


影响因素

聚酯原料PTA偏暖运行,尤其午后一度涨幅扩大,对聚酯瓶片市场形成一定支撑,午后伴随着原料的上涨,个别瓶片企业报价上涨50,市场低价货源继续减少。华东估谈5150-5300,少数略高;华南估谈5200-5300自提;华北中间商货源估谈5150-5300自提,近远期货源均存。受原料回暖带动,部分成交气氛尚可,但下游买盘仍偏谨慎。(单位:元/吨)。


后市预测

预计近日聚酯瓶片市场或伴随原料窄幅偏暖,暂时涨幅有限。

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